Pipeline de clientes
Edita cualquier celda: se guarda al salir del campo. El color indica el Tier (alto = urgente).
| Cliente | Ciudad | Prima (COP) | Tier | Etapa | Próxima acción | Fecha próx. acción | Último contacto |
|---|
Registrar visita
Al guardar, se actualiza el último contacto y la próxima acción del cliente en el Pipeline.
Compromisos / tareas (cada uno con su fecha)
Puedes registrar varias tareas con fechas de compromiso distintas. Cada una se sigue por separado y genera su propia alerta 3 días antes.
Al guardar: se actualiza el cliente en el Pipeline, se prepara el correo de compromisos (modelo del guion) y se generan alertas 3 días antes de la fecha de compromisos y de la próxima visita.
Checklist de suscripción
Usa el cliente seleccionado arriba. Cada combinación cliente + ramo se guarda por separado; guardar un ramo no afecta a los demás.
Historial de visitas
Ordenado por fecha, más reciente primero. Usa Revisar para consultar y modificar lo registrado.
| Fecha | Cliente | Tipo | Notas | Compromisos / tareas (con fecha) | Próxima visita |
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Carga mensual de base de datos
Sube un archivo .xlsx o .csv con las columnas: Cliente, Ciudad, Prima total (COP), N° de pólizas,
Ramos actuales, ¿Tiene salud/vida grupo?, Tier, Prioridad visita, Aseguradora(s) principal.
Los clientes existentes se actualizan en su cartera sin borrar visitas, checklists ni su etapa/próxima acción.
Los clientes existentes se actualizan en su cartera sin borrar visitas, checklists ni su etapa/próxima acción.
Para traer los datos del sitio con acceso privado (visitas-cys.pages.dev): allí inicia sesión, pulsa “Descargar todo (respaldo JSON)” y luego impórtalo aquí.
Generar informe del mes
Genera el informe para ver el resumen del periodo.